Es werden neue Piloten gesucht. Drei Leute kommen, um sich zu bewerben: Ein Chinese, ein Brite und ein Amerikaner.

Zwei Ballonfahrer haben im dichten Nebel völlig die Orientierung verloren. Plötzlich reißt der Nebel auf, und sie sehen unter sich auf einer Hochfläche einen einsamen Spaziergänger.